岗位职责: 为客户提供财富管理、信托传承等方面的专业咨询和顾问服务,提供一揽子个性化解决方案,陪同代理人进行客户陪谈等工作,组织开展财富管理与高客活动沙龙 。 任职要求: 熟悉高净值客户财富管理相关需求,能够在大类资产配置、财商税法规划方面提供专业建议,具有良好亲和力和专业知识,具备优秀的客户关系维护及开拓能力 。
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